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產品和服務

萬象的服務 - 以財務需求為導向的顧客關係

我們是一家專業的保險經紀公司,擁有業內所特有的B2B系統,將複雜的保險產品給予「金融學術化」,透過獨特的建模,將保險產品依照不同的屬性,分門別類,找出共性,建立數據資料庫。目前資料庫內已擁有25家保險公司,累計937種的保險商品,可以做為理財問在安排產品去符合理財規劃時參考的依據, 從中可以進行同類型不同保險商品的對比,找到最適合客戶的選擇,真正做到為客戶量身訂做的效果。



萬象的服務流程 - PDCA流程
萬象的服務流程,是由 P ( Plan,計劃)、 D ( Do ,執行)、 C ( Check ,檢查)與 A ( Act ,反應)所組成,經過這四個動作的不停循環,來達到您最終目標。



以財務需求為導向的顧客關係,從了解狀況,找到最適合財務計劃,再提供產品方案,真的落實生涯理財規劃流程,有效解決客戶問題的產品線,是唯一能提升顧問價值
,協助客戶完成各項人生夢想,創造顧問永續價值的企業。解決客戶問題,即能增加客戶忠誠度,亦增加顧問開發新客戶力道。

有PDCA的步驟,協助〝造夢→築夢→圓夢〞,精準發掘問題→剖析各階段問題→找出最適執行方案→定期檢視執行方案。



萬象的服務流程 - 從了解您的狀況 到 找到最適合您的財務計劃 及 產品方案



萬象的服務流程 - 從銷售前銷售中銷售後


萬象的所提供的多樣性的服務

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